Capital Markets, Banking & Finance

Warum Luther?

“Hier kannst du dich entfalten” ist unser Leistungsversprechen – bei der Entwicklung unserer Mitarbeiter setzen wir Standards.

Mit 1400 Mitarbeitende, 128 Auszeichnungen, 21 globalen Standorten und 420 Experten bieten wir vielfältige Karrierechancen

Finanz- und investmentrechtlich regulierte Unternehmen und Teilnehmer an komplexen Finanzierungs- und Kapitalmarkttransaktionen sowie (regulierte) institutionelle Investoren benötigen hochspezialisierte Rechts- und Steuerberatung.

Unser „Capital Markets, Banking & Finance“-Team zeichnet sich durch hervorragende Expertise, langjährige Erfahrung und ein tiefgreifendes Verständnis für die globalen Finanzmärkte aus.

Wir sind an Ihrer Seite, wenn Sie bei Finanzierungs- und Kapitalmarkttransaktionen, Investments in komplexe Anlageprodukte, aufsichtsrechtlichen Fragestellungen oder anderen Aspekten des Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrechtes rechtliche Beratung suchen. Ob Kreditinstitut, Finanzdienstleister, Fondsgesellschaft, Finanzinvestor, (regulierter) institutioneller Investor oder (börsennotiertes) Unternehmen - mit uns erreichen Sie stets die besten Lösungen.

Unser Beratungsangebot

Unsere Kanzlei unterstützt Sie bei der Emission von Anleihen und anderen Formen der Unternehmensfinanzierung über den Kapitalmarkt. Unser erfahrenes Team bietet umfassende Beratung, angefangen bei der Strukturierung bis hin zur rechtlichen Umsetzung.

Kapitalmarktfinanzierung über
- Schuldscheindarlehen
- European Private Placements
- Anleihen
- Wandel- und Optionsschuldverschreibungen
- Pre-IPO Strategien, Strategische Eigenkapital Partner
- Börsengang (IPO)
Erstellung des Wertpapierprospektes bzw. der rechtlichen Dokumentation, Beratung als Transaktionsanwalt, Erstellung von Legal Opinion und Disclosure Opinion, Durchführung einer Legal Due Diligence
Beratung zu den Listingfolgepflichten (MAR, Insiderrecht, ad-hoc-Publizität etc.)
Anleiherefinanzierung nach dem Schuldverschreibungsgesetz

In einem sich ständig verändernden regulatorischen Umfeld ist es entscheidend, stets auf dem neuesten Stand zu sein. Wir bieten fundierte Kenntnisse im Aufsichtsrecht und helfen Ihnen, Ihre Geschäftspraktiken im Einklang mit den aktuellen Bestimmungen zu halten.

Errichtung, Erwerb und Umstrukturierung von Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Finanzunternehmen, Zahlungsinstitute, E-Geld-Institute, Kapitalverwaltungsgesellschaften sowie jeweils deren Zweigniederlassungen, Zweigstellen und Repräsentanzen sowie deren Abwicklung
Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation von Instituten und Kapitalverwaltungsgesellschaften einschließlich der Anforderungen an Geschäftsleiter und Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen sowie an solide Vergütungspraktiken
Auslagerung von Aktivitäten und Prozessen
Erwerb oder Änderung aufsichtsrechtlich erforderlicher Erlaubnisse
Anzeigen und Meldepflichten, europäischer Pass zur grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen im Finanzsektor (einschließlich Gewerberecht)
Aufsichtsrechtliche Beratung bei Fintech-Projekten und Krypto-Anwendungen
Aufsichtsrechtliche Konsolidierung im Konzern
Geldwäscheprävention
Entwicklung, Dokumentation und Vertrieb von Finanzprodukten einschließlich aller erforderlichen vorvertraglichen und laufenden Informations- und Aufklärungspflichten
Digital Operational Resilience Act im Finanzsektor

Ansprechpartner: Rolf Kobabe, Martin Hüwel

Unsere Experten unterstützen Sie bei der Gründung und Strukturierung von Investmentfonds sowie im Asset Management. Wir gestalten rechtliche Rahmenbedingungen, die Ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen.

Beratung von Managern/Initiatoren bei Strukturierung und Auflage von Alternativen Investmentfonds, Managed Accounts Mandaten und sonstigen Anlagestrukturen unter Berücksichtigung investorenbezogener Anforderungen, insbesondere in den Bereichen Private Equity, Mezzanine/Debt, Real Estate, Renewable Energy und Infrastructure
Beratung (regulierter) institutioneller Investoren bei der Investition in nationale und internationale Fonds- und sonstige Anlageprodukte unter Berücksichtigung deutscher investorenbezogener aufsichtsrechtlicher (VAG, AnlV, Solvency II, CRR) und steuerlicher Anforderungen sowie im Hinblick auf die Übereinstimmung mit Marktstandards
Beratung (regulierter) Investoren bei der Strukturierung und Auflage eigener Investitionsplattformen
Beratung von Managern im Hinblick auf erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach KAGB/KWG im nationalen und jurisdiktionsübergreifenden Kontext sowie Durchführung entsprechender Erlaubnisverfahren (z. B. Errichtung einer AIFMD/MiFID Zweigniederlassung in Deutschland); Zulassung bzw. Erlaubniserweiterung von Kapitalverwaltungs- und Investmentaktiengesellschaften
Beratung von Managern im Hinblick auf die grenzüberschreitende Verwaltung deutscher Fonds (insbesondere Verhandlung von Auslagerungsverträgen mit deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaften)
Beratung in- und ausländischer Investmentfonds nach dem KAGB, einschließlich vertriebsbezogene Fragestellungen (AIFMD/KAGB/MiFID) sowie Vertriebsanzeigen
Beratung zu Erwerbs- und Anlagegrenzen nach investmentrechtlichen, versicherungsaufsichtsrechtlichen und steuerlichen Vorgaben
(Re-)Strukturierung und Dokumentation von regulierten wie nicht regulierten Fonds einschließlich Spezialfonds, branchenspezifischen Fonds und geschlossenen Fonds im In- und Ausland
Vertriebsanzeigen bzw. Notifizierungsverfahren
Asset Management/Vermögensverwaltung
fondsbezogenes Kapitalmarkt-, Aufsichts-, Vertriebs- und Wettbewerbsrecht
Erstellung und Prüfung der Kundendokumentation sowie Prüfung der organisationsrechtlichen Anforderungen
Prüfung (speziell auf Deckungsstockfähigkeit) und Strukturierung von Finanzprodukten
Verpackung/Verbriefung von Fonds und Anlagestrategien in strukturierten Produkten

Ansprechpartner: Achim Pütz, Martin Hüwel, Rolf Kobabe

Ob Kredite, Akquisitions- oder Immobilienfinanzierungen – wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess. Unsere spezialisierten Anwälte bieten maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Finanztransaktionen und Restrukturierungen.

Bilaterale Kredite, Clubdeals und Konsortialkredite
Schuldscheindarlehen
Akquisitionsfinanzierungen
Unternehmensfinanzierungen (Corporate Loans)
Immobilienfinanzierungen
Factoring, Leasing und Forderungsverbriefungen
Projektfinanzierungen
Handel mit Krediten (Secondary Trading) sowie leistungsgestörten Krediten (Distressed und Non-Performing Loans)
Finanzielle Restrukturierungen (Financial Restructuring)

Ansprechpartner: Christoph Schauenburg

Bei Projekten mit Finanzierungsbedarf stehen wir an Ihrer Seite. Unsere Erfahrung in der Projektfinanzierung umfasst eine Vielzahl von Branchen und gewährleistet eine umfassende rechtliche Betreuung.

Durchführen der rechtlichen und steuerlichen Due Diligence unter projektspezifischer Einbindung der Kollegen aus den Branchen (Renewable) Energy, Real Estate & Infrastructure (einschließlich Telekommunikation und Breitbandnetzausbau), Mobility & Logistics (hier insbesondere im Bereich Transport und Shipping)
Entwerfen und Verhandeln von Term Sheets
Entwerfen und Verhandeln von Kredit- und Sicherheitenverträgen (einschließlich Direktverträge) sowie Nachrang- bzw. Gläubigervereinbarungen (Subordination / Intercreditor Agreements)
Erstellen von Legal Opinions und sonstigen Gutachten
Überwachen der Erfüllung von Auszahlungsvoraussetzungen
Begleiten von Kreditsyndizierungen und Refinanzierungen
Projektkoordination

Ansprechpartner: Christoph Schauenburg

Wir bieten umfassende Beratung zu strukturierten Kapitalmarktprodukten, um sicherzustellen, dass Sie von innovativen Finanzinstrumenten profitieren können, während rechtliche Risiken minimiert werden.

Erstellung der Prospekte und Emissionsprogramme (EMTN- / Debt Issuance Programme), Basisprospekte für Zertifikate und Optionsscheine
Begleitung von Ziehungen unter den Emissionsprogrammen und Strukturierung der Emissionsbedingungen
Erstellung und Beratung zu Basisinformationsblättern bei verpackten Anlageprodukten und Produktinformationsblättern
Implementierung der Finanzmarktrichtlinie II
WpHG-Compliance bei strukturierten Produkten und Finanzinstrumenten (u. a. Produktgenehmigungsverfahren und Zielmarktkonzeption)
Beratung bei der Erstellung von Dokumentationen für Contracts for Difference (CFDs) für Finanzintermediäre und Endkunden einschließlich der erforderlichen Risikohinweise
Erstellung und Beratung bei Vertriebsvereinbarungen

Unsere Anwälte sind versiert im Bankvertragsrecht und bieten umfassende Beratung im Bereich Retail Banking. Wir helfen Ihnen, rechtliche Herausforderungen in der komplexen Welt des Bankwesens zu meistern.

Beratung zum Bankvertragsrecht unter Berücksichtigung der europarechtlichen Vorgaben, z. B.
- Verbraucherkreditrecht
- Kreditsicherungsrecht
- Kontoführung und Zahlungsverkehr
- Gestaltung institutstypischer AGB
- Digitalisierung von Bankdienstleistungen
- Vermögensverwaltungsverträge

Ansprechpartner: Daniel Latta

Im Falle von Streitigkeiten im Finanzbereich setzen wir uns engagiert für Ihre Interessen ein. Unsere Anwälte verfügen über umfangreiche Prozesserfahrung und vertreten Sie vor Gericht.

Strategische Beratung und Vertretung von Kreditinstituten in Verfahren vor staatlichen Gerichten und Schiedsgerichten im Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht
Beratung und Vertretung von Kreditinstituten in Kollektivverfahren (z. B. KapMuG, Musterfeststellungsklage)
Effiziente Durchführung von Massenverfahren unter Anwendung moderner Legal Tech Lösungen
Titulierung von Forderungen
Beratung und Vertretung im Zusammenhang mit Zwangsvollstreckungsmaßnahmen

Ansprechpartner: Daniel Latta

Beratungsfeld Complex Disputes >>

News

27.02.2025 Blog

The Clean Industrial Deal – Der neue Fahrplan der Europäischen Kommission zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Dekarbonisierung der europäischen Industrie

13.02.2025 Newsletter

Änderung der Anlageverordnung tritt in Kraft – Erleichterungen für Infrastrukturinvestments