Capital Markets, Banking & Finance

• Kapitalmarktfinanzierung über
  • Schuldscheindarlehen
  • European Private Placements
  • Anleihen
  • Wandel- und Optionsschuldverschreibungen
  • Pre-IPO Strategien, Strategische Eigenkapital Partner
  • Börsengang (IPO)

• Erstellung des Wertpapierprospektes bzw. der rechtlichen Dokumentation, Beratung als Transaktionsanwalt, Erstellung von Legal Opinion und Disclosure Opinion, Durchführung einer Legal Due Diligence
• Beratung zu den Listingfolgepflichten (MAR, Insiderrecht, ad-hoc-Publizität etc.)
• Anleiherefinanzierung nach dem Schuldverschreibungsgesetz

Ansprechpartner: Ingo Wegerich

• Errichtung, Erwerb und Umstrukturierung von Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Finanzunternehmen, Zahlungsinstitute, E-Geld-Institute, Kapitalverwaltungsgesellschaften sowie jeweils deren Zweigniederlassungen, Zweigstellen und Repräsentanzen sowie deren Abwicklung
• Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation von Instituten und Kapitalverwaltungsgesellschaften einschließlich der Anforderungen an Geschäftsleiter und Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen sowie an solide Vergütungspraktiken
• Auslagerung von Aktivitäten und Prozessen
• Erwerb oder Änderung aufsichtsrechtlich erforderlicher Erlaubnisse
• Anzeigen und Meldepflichten, europäischer Pass zur grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen im Finanzsektor (einschließlich Gewerberecht)
• Aufsichtsrechtliche Beratung bei Fintech-Projekten und Krypto-Anwendungen
• Aufsichtsrechtliche Konsolidierung im Konzern
• Geldwäscheprävention
• Entwicklung, Dokumentation und Vertrieb von Finanzprodukten einschließlich aller erforderlichen vorvertraglichen und laufenden Informations- und Aufklärungspflichten

Ansprechpartner: Rolf Kobabe, Martin Hüwel

• Beratung von Managern/Initiatoren bei Strukturierung und Auflage von Alternativen Investmentfonds, Managed Accounts Mandaten und sonstigen Anlagestrukturen unter Berücksichtigung investorenbezogener Anforderungen, insbesondere in den Bereichen Private Equity, Mezzanine/Debt, Real Estate, Renewable Energy und Infrastructure
• Beratung (regulierter) institutioneller Investoren bei der Investition in nationale und internationale Fonds- und sonstige Anlageprodukte unter Berücksichtigung deutscher investorenbezogener aufsichtsrechtlicher (VAG, AnlV, Solvency II, CRR) und steuerlicher Anforderungen sowie im Hinblick auf die Übereinstimmung mit Marktstandards
• Beratung (regulierter) Investoren bei der Strukturierung und Auflage eigener Investitionsplattformen
• Beratung von Managern im Hinblick auf erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach KAGB/KWG im nationalen und jurisdiktionsübergreifenden Kontext sowie Durchführung entsprechender Erlaubnisverfahren (z.B. Errichtung einer AIFMD/MiFID Zweigniederlassung in Deutschland); Zulassung bzw. Erlaubniserweiterung von Kapitalverwaltungs- und Investmentaktiengesellschaften
• Beratung von Managern im Hinblick auf die grenzüberschreitende Verwaltung deutscher Fonds (insbesondere Verhandlung von Auslagerungsverträgen mit deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaften)
• Beratung in- und ausländischer Investmentfonds nach dem KAGB, einschließlich vertriebsbezogene Fragestellungen (AIFMD/KAGB/MiFID) sowie Vertriebsanzeigen
• Beratung zu Erwerbs- und Anlagegrenzen nach investmentrechtlichen, versicherungsaufsichtsrechtlichen und steuerlichen Vorgaben
• (Re-)Strukturierung und Dokumentation von regulierten wie nicht regulierten Fonds einschließlich Spezialfonds, branchenspezifischen Fonds und geschlossenen Fonds im In- und Ausland
• Vertriebsanzeigen bzw. Notifizierungsverfahren
• Asset Management/Vermögensverwaltung
• fondsbezogenes Kapitalmarkt-, Aufsichts-, Vertriebs- und Wettbewerbsrecht
• Erstellung und Prüfung der Kundendokumentation sowie Prüfung der organisationsrechtlichen Anforderungen
• Prüfung (speziell auf Deckungsstockfähigkeit) und Strukturierung von Finanzprodukten
• Verpackung/Verbriefung von Fonds und Anlagestrategien in strukturierten Produkten

Ansprechpartner: Achim Pütz, Martin Hüwel, Frank Wilbert, Rolf Kobabe

• Bilaterale Kredite, Clubdeals und Konsortialkredite
• Schuldscheindarlehen
• Akquisitionsfinanzierungen
• Unternehmensfinanzierungen (Corporate Loans)
• Immobilienfinanzierungen
• Factoring, Leasing und Forderungsverbriefungen
• Projektfinanzierungen
• Handel mit Krediten (Secondary Trading) sowie leistungsgestörten Krediten (Distressed und Non-Performing Loans)
• Finanzielle Restrukturierungen (Financial Restructuring)

Ansprechpartner: Christoph Schauenburg

Strukturieren von Finanzierungen unter Beachtung projektfinanzierungstypischer Gesichtspunkte

• Durchführen der rechtlichen und steuerlichen Due Diligence unter projektspezifischer Einbindung der Kollegen aus den Branchen (Renewable) Energy,  Real Estate & Infrastructure (einschließlich Telekommunikation und Breitbandnetzausbau), Mobility & Logistics ( hier insbesondere im Bereich Transport und Shipping)
• Entwerfen und Verhandeln von Term Sheets
• Entwerfen und Verhandeln von Kredit- und Sicherheitenverträgen (einschließlich Direktverträge) sowie Nachrang- bzw. Gläubigervereinbarungen (Subordination / Intercreditor Agreements)
• Erstellen von Legal Opinions und sonstigen Gutachten
• Überwachen der Erfüllung von Auszahlungsvoraussetzungen
• Begleiten von Kreditsyndizierungen und Refinanzierungen
• Projektkoordination

• Erstellung der Prospekte und Emissionsprogramme (EMTN- / Debt Issuance Programme), Basisprospekte für Zertifikate und Optionsscheine
• Begleitung von Ziehungen unter den Emissionsprogrammen und Strukturierung der Emissionsbedingungen
• Erstellung und Beratung zu Basisinformationsblättern bei verpackten Anlageprodukten und Produktinformationsblättern
• Implementierung der Finanzmarktrichtlinie II
• WpHG-Compliance bei strukturierten Produkten und Finanzinstrumenten (u. a. Produktgenehmigungsverfahren und Zielmarktkonzeption)
• Beratung bei der Erstellung von Dokumentationen für Contracts for Difference (CFDs) für Finanzintermediäre und Endkunden einschließlich der erforderlichen Risikohinweise
• Erstellung und Beratung bei Vertriebsvereinbarungen

Ansprechpartner: Ingo Wegerich