• Gut zu sehen, was schon geschafft ist. Besser zu wissen was noch vor uns liegt.
  • Präzision, perfektes Timing und der Blick für das Wesentliche.
  • Im richtigen Moment das Richtige tun. Das unterscheidet die Besten von den Guten.
  • Ziele erreichen mit einem zuverlässigen Partner an der Seite.

Eigenkapitalfinanzierungen

Das Luther-Team berät Finanzinstitute, Investoren sowie Unternehmen bei den verschiedenen Formen von Eigenkapitalfinanzierungen, insbesondere im Hinblick auf:

  • Finanzierung von Nachrangkapital durch Verträge über Genussrechte, Nachrangdarlehen, partiarische Darlehen, typische und atypische stille Beteiligungen sowie Gesellschafterdarlehen
  • Aufnahme von Hybridkapital durch Emission von Wandel-/Gewinnschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Perpetual und High Yield Bonds, Genussscheinen sowie Vorzugsaktien
  • Gestaltung von Debt Mezzanine und Equity Mezzanine unter Berücksichtigung der Rechnungslegungsvorschriften und der steuerlichen Aspekte
  • Eigenmittelfinanzierung nach KWG und VAG
  • Aktienemissionen, Bezugsrechtsemissionen, Börsengänge und vorbereitende Kapitalmaßnahmen
  • Durchführung der Legal Due Diligence und Erstellung des Prospekts sowie der maßgeblichen Vertragsdokumentation
  • Angebote zum Erwerb von Wertpapieren und Übernahmeangeboten